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故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子。刘六（温吉兴饰）因遭女儿指控，整日闭门谢客，连阿南打扫卫生都不能进入其房间。妓女玲珑（黄采仪饰）年老色衰，与弱智儿子

女孩欣颖（谢欣颖饰）和妈妈一起住在高雄旗津，并在往来高雄和金门的客轮上当福利社店员。欣颖的生活和其他居民一样平静安恬，唯一的不同就是他总是梦见一个男孩对她大声呼喊，但是她听不清他在喊什么，也看不清他的脸，欣颖一直以为那是她已故的爸爸。然而有一天，她在渡轮上遇见了一名服兵役的男孩阿聪（张书豪饰），阿聪竟然声称自己是她未来的恋人，而且此刻他俩正身处一场可以改变彼此命运的梦中。欣颖觉得这荒唐极了，然而接连发生的一连串事件却让她渐渐相信了男孩的话。随着梦中的爱恋渐渐清晰起来，冥冥中的命运也像渡轮般慢慢朝他们逼近…

黑帮分子阿豪（立威廉饰）靠带小姐为生，但他为人热血，保护女孩们不遗余力，又因替小弟顶包被收监一年。阿海（范逸臣饰）是心怀band梦想的主唱，在理想与现实的冲突中，好友兼队友背叛单飞，剩下的队员们也要面对各自生活的问题，不得不靠做服务员、参加药物试验等等方式维持排练。阿海的女友May（周楚楚饰）不堪忍受困窘，离开阿海而去。同时，出狱的阿豪被昔日的小弟殴打，两个同样落寞的男人，第一次在城市中遇见彼此。不久，阿海等人终于签约，却落入了唱片公司的债务圈套。阿豪重新跟随大哥捷哥（戎祥饰），做起了讨债。被债务缠身的阿

来台湾工作并学习中文的日本女生橘子（加藤侑纪饰）邂逅了台客摇滚乐团“猴子电童”的主唱吴奇峰（周渝民饰）。打算在台湾这段时间来段不考虑结果的恋爱的橘子和嫌恋爱麻烦的奇峰一拍即合。二人签下了合同约定这份恋爱的期限是90天。90天一满，就和平分手。不用担心未来，也不用担心分手时的不愉快，这段90天的恋爱起初让二人都十分开心和满意，但随着彼此对对方了解的加深，这份恋爱渐渐少了游戏的成分，多了份真心和付出。随着时间的流逝，离期限越来越近，起初的愉快被苦涩所取代，而橘子也快回日本了。一直游戏人间的奇峰能否挽回橘子，给