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1936年，波兰边境一队波兰军人在密林中追捕一位亚洲人，亚洲人利用密林躲闪，最终跑到了悬崖，跳崖逃跑。一年后，中日淞沪战役爆发，整个上海除租界外炮火不断。南洋少爷言少白从噩梦中惊醒，看着陷入战火中的上海。深夜，巨鲸来到位于仓库的兵棋场推演出日本将要在杭州湾登陆的信息。巨鲸紧急发送电报到南京希望与上线见面。中共地下党员洪芸与上线老潘接头，老潘告诉洪芸，有一位日本的兵棋高手即将到达上海，上级指示要尽快找到这个人，具体行动方案，共产国际的人会与她联系。

河北某八路军后方医院被袭，武十三拖着病体逃出日军搜索，随后武十三带着原为私人抗日武装的方碧漪等人，追寻南下的大部队，而日军指挥官早野俊二誓要杀死武十三为好友报仇，一路追击。众人一路躲避追击、营救战友、扩建队伍，顺利南下归建。随后，日军用竹篱笆建立起大片清乡区。战略需要，武十三带领特别行动小队，进入清乡区进行锄奸、保卫国宝、策应大部队展开反清乡运动等。行动期间，武十三意外与自己当国军多年生死未卜的二哥武善相遇，武善劝说武十三加入国军，武十三拒绝了邀请。武十三率领小部队依托游击战经验丰富的优势，成为日军心头大

一九二五年军阀割据，战火不断，西部古城军阀贺闯家被灭门，女儿贺桃花死里逃生，只身逃往省城在一个廖姓人家里做佣人。聪明伶俐的桃花深得廖家老爷喜欢，并且与廖家大少爷廖春风相爱。婚礼前，廖春风发现桃花竟然是宝鸡军阀贺闯的女儿，春风对于杀死桃花父亲的心结始终无法释然，于是将自己杀害桃花全家，是桃花的杀父仇人之事告诉了桃花并转身离去，投奔战场。桃花放弃一切仇恨去寻找廖春风，艰辛万苦找到部队时，却得到了廖春风战死的消息。而后，桃花找到被共产党救下的廖春风，和他一起英勇杀敌，最终壮烈牺牲 。