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在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯

1910年，法国巴黎。电影院放映员埃米尔（Sébastien Desjours 配音）和他的朋友罗尔（Gad Elmaleh 配音）来到某科学家的实验室送货，科学家恰好不在，两个人胡乱动实验室的药品，结果引发大混乱，更令一只小跳蚤巨大化，变成恐怖的大怪物。怪物跳蚤逃出实验室，在巴黎引来了一阵骚乱和恐慌。而事实上，这只跳蚤温柔无辜，有着一颗纯洁的心。它偶然结识了美丽的酒吧驻唱歌手露西（Vanessa Paradis 配音），由此得名弗兰卡。弗兰卡具有令人惊叹的音乐天赋，它和露西的演出得到人们的欢迎。而另一方

广袤无际的非洲大草原上，饱受干旱所侵扰的动物们耐心却又焦灼地等待着洪水的到来。今年的汛期似乎姗姗来迟，动物们心中满是不安。他们无论如何也不会想到，不远处的峡谷间耸起一座大坝，人类用它拦截了本该滋润草原和万物的水源。与此同时，草原上迎来了几名罕见的来客：孤独的北极熊、聒噪的高卢鸡、相伴上百年沧桑岁月的乌龟夫妇、活泼的袋鼠以及爱放臭屁的笑笑。他们都是因为人类的无知，而被迫离开赖以栖息的家园，只为寻找一个没有人类足迹的乐土。只是非洲草原的情况也不容乐观，来自异乡的动物们不得不和当地的动物朋友联合起来，踏上寻找水

Maltazard顺利成为人类中的一员。其目标很明确：形成了巨大的军队来实现他统治宇宙的野心。　　似乎只有亚瑟能阻止得了他...不过有个条件，那就是亚瑟必须能够重新回到他的房间，并且能够恢复到他原先的大小。由于被限制为迷你的状态，他只能依靠Sélénia和Bétamèche的帮助，而且——惊喜！——也有Maltazard的儿子Darkos的帮助，Darkos似乎想改变他的立场。　　步行，骑自行车，驾车，还是乘哈雷戴维森，这个小军团已经准备好对Maltazard发起最后的斗争。点火！

美国明尼苏达州小镇上仅存一只世界上公金刚鹦鹉，一个鸟类研究博士告知鹦鹉的主人要是再不进行人工繁殖那么蓝色金刚鹦鹉可能就会灭绝，一段充满异域风情的冒险之旅就这么开始了。