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传说清晨发出声响的森林，是妖怪的家。当失智的老妇和妖怪们苦恼被遗忘的回家道路时，老妇遇见大学同窗王欣，意外地掀开彼此化不开的过往，却也悄悄地解开妖怪的身世之谜，而神秘地森林位置也出现了线索。

拾儿（元彪 饰）是老道士（午马 饰）在河边一个木盆里发现的孤儿，起名拾儿将其抚养成人。拾儿自小跟着老道士捉鬼降妖，与俗世沾染不多，只得崔书生（吴启华 饰）这一个朋友。鬼王（李美凤 饰）向来作恶多端，常将无辜少女劫走，带入阴间。莫愁就是鬼王带走的一个年轻女孩，在出嫁路上被劫走，做了孤魂野鬼，受制于鬼王。崔书生偶遇可附于画中的莫愁，对其曼妙可爱的身姿恋恋不忘，鬼王却始终不肯放过莫愁。崔书生决心解救莫愁，反被鬼王所抓，拾儿一心想救出朋友，老道士却不通人情不愿帮忙。拾儿是否能够救出崔书生？好心收养孤儿的道士真是如

小男孩鱼嘟阴差阳错误闯入一座动物城市，结识了古灵精怪的小猫巴克里和其他动物伙伴，他发现这个城市被一个拥有无边法力的朱大人所控制，所有动物都对朱大人崇拜不已，认为是他的神力保护了城市的安宁，然而鱼嘟发现这一切都是朱大人制造的假象，为了揭开骗局救出被困的虎姑婆，鱼嘟和巴克里踏上了真诚和勇气的奇幻冒险之旅。影片不仅有奇幻的动物城历险，也有人类与动物的真挚情感。鱼嘟和巴克里在携手闯过难关的一连串经历中，共同收获了感悟与成长，也意识到了友情的真谛。