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阿祖（张英南 饰）和女儿延姝（李在熙 饰）过着相依为命的生活，为了撑起这个家，阿祖不得不将大部分时间投放到工作上。一天，本应该早就下课了的延姝迟迟没有回家，让阿祖没有想到的是，在这短短的时间里，延姝遭

德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣饰）及间谍表宗盛（河正宇饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着

曾经胸怀奥运拳王梦想的林德奎（黄正民 饰），人过中年其人生几近完败，他所经营的面馆门可罗雀，与女儿的关系又紧张非常。在此关头，他半推半就参加了赏金丰厚的“格斗真人秀”。不鸣则已，一鸣惊人，林德奎接连击败强劲对手，与黑社会小混混申载硕（尹济文 饰）的对决更令现场和电视机前的观众大为惊叹。节目收视率直线攀升，林德奎不仅拥有自己的粉丝，连面馆的生意也顺带好了起来，不久之后，拳台另一角走来青年时代的好哥们，平常跟在板屁股后面点头哈腰的某企业部长李尚勋（柳俊相 饰）。生活在彼此的心头蒙下厚厚尘土，是时候用拳头击碎虚