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被困千年的黑龙叶英逃脱，叶英夺了金龙法力又重伤了老龙王灏一，新任龙王傅熙为夺回金龙法力来挽救父亲，去往妖市寻找降魔剑，怎料误入圈套，降魔剑得而复失，傅熙激发自身潜能，夺回了老龙王的金龙法力。

魔界幽冥王企图掌控天下引起神凡共愤。玫瑰与元青相恋，被王母贬到凡间受难。铁匠之子玄继用混元珠之神力帮玫瑰与元青化解封身。元青经受不起磨难而放弃玫瑰。玫瑰与玄继在患难中见真情，最终与众仙合力打败幽冥王。

唐朝安史之乱后，当朝太上皇唐玄宗被幽禁于皇宫。迷离之际的玄宗想念当年的贵妃，特召吴道子亲笔所画贵妃像从而相伴九泉。召令一出，民间开始寻访吴道子的踪迹。青年画师唐安州一路寻访路过青羊镇，偶遇一疯癫老乞头。唐在客栈卖弄画技之时那老乞头却将酒喷在唐安州的画作上。唐安州倍感受辱，拔剑而起，幸好掌柜红绛出面按住了怒火。唐发现酒过画作，格外添了几分气韵。青羊镇怪事层出，桩桩件件和书画有关，唐安州猜想他要找的人正在此处。但随着寻找的深入却揭开了一个又一个鲜为人知的谜题。

本片讲述了以“逃兵”身份为掩饰的信使张祚在执行送信的秘密任务时，在黄沙渡客栈遭遇艰难险境。在家国危亡之际，各路侠客纷纷出手相助，成功帮助信使张祚送出密信，拯救了百姓，自己却牺牲大漠的武侠故事。