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十八世纪初，制图家格林在从欧洲向东方的科考旅途上。在翻越喀尔巴阡山脉的过程中，他迷失在森林深处一座被遗弃的村庄——只有偶然的意志和浓雾能将他带到这个被诅咒的地方。在这里生活的人不像任何他在旅途上曾经见过的人。这些通过深深的沟渠将自己与世界隔绝的人们，天真地相信这样便能摆脱不纯净，却不明白腐朽早已深入他们的灵魂，只是在等待时机爆发。这位唯物主义的科学家在梦里也不会预料到，在这里迎接他的是魔鬼的忠实仆人。

在遥远的未来，极端气候导致绝大部分陆地被海水淹没，幸免于难的人们在仅有的微小陆地上建立了无极城。为了生存，海盗、海警、海上的流浪者们不得不踏上寻找新大陆的征途，全新的航海时代就此开启。在经历了一场海盗舰队突袭之后，无极城海警意外获得一张有关“新大陆”的藏宝图。由于海路艰险，在无风带的深海“死寂海域”寄居着深海巨兽“灯笼鬼王”，海警“罗沥”不得不释放被关押在海牢，且能聆听万物之声的海语者“海姬”，与其舰队组队，共同踏上了充满奇幻冒险的寻找新大陆之旅。

碧姬和珍姐是一对感情很好的亲姊妹。一晚，漂亮的珍姐不幸受到一似人非人、似兽非兽的怪物袭击，身体多处地方遭抓伤，虽然没有性命危险，珍姐的性情却变得放荡及嗜血，与男生滥交，又无故杀掉女同学。渐渐珍姐发现已愈合的伤口上长出毛发，尾龙骨更生出尾巴。碧姬察觉到珍姐的怪异，便与业余植物学家森合作研制出助珍姐还原的解药。可是，珍姐的身体变化已等不及。万圣节晚，珍姐兽性大发，肆杀无忌，究竟最后两姊妹能否重返平静的生活呢？